Πορεία βραζιλιανού κατασκευαστικού τομέα
Μετά από μια χρονιά ύφεσης, το πρώτο τρίμηνο του 2016 το ΑΕΠ της Βραζιλίας υποχώρησε και πάλι κατά 0,3%. Εν μέσω πολιτικής και οικονομικής αβεβαιότητας, η ιδιωτική κατανάλωση συνέχισε πτωτικά για πέμπτο συνεχόμενο τρίμηνο και υποχώρησε κατά 1,7%.
Η στροφή στην αγορά κατοικίας ξεκίνησε ήδη στο τέλος του 2011, οπότε οι μεγάλες κατασκευαστικές εταιρίες περιόρισαν τις νέες επενδύσεις και επικεντρώθηκαν στην πώληση των διαθέσιμων διαμερισμάτων για να ενισχύσουν τις χρηματοροές τους. Η τάση συνεχίστηκε το 2015 με την προσφορά νέων διαμερισμάτων / κατοικιών να μειώνεται σημαντικά στους περισσότερους μεγάλους δήμους της χώρας στους οποίους αναλογεί και η υψηλότερη κατανάλωση (-33% στο São Paulo, -52% στο Belo Horizonte και -61% στο Rio de Janeiro). Η υποχώρηση συνεχίζεται και το πρώτο τρίμηνο του 2016.
Και οι πωλήσεις μειώθηκαν σε σχέση με το 2014 (-7% στο São Paulo, -14% στο Belo Horizonte και -15% στο Rio de Janeiro), ενώ το πρώτο τρίμηνο του 2016 οι πωλήσεις ανέκαμψαν σε Rio de Janeiro και São Paulo (26% και 4%, αντίστοιχα). Η πορεία της αγοράς κατοικίας σε τρεις μεγάλους βραζιλιανούς δήμους συνοψίζεται στον παρακάτω πίνακα.
Εξάλλου, σύμφωνα με το Σύνδεσμο Εμπορικών Κέντρων Βραζιλίας, ABRASCE, το 2016 προγραμματίζεται η ολοκλήρωση 21 νέων εμπορικών κέντρων, τα οποία κατανέμονται στις πολιτείες ως εξής:
Η αγορά μαρμάρου της Βραζιλίας
Εγχώρια παραγωγή
Η αγορά διακοσμητικής πέτρας στη Βραζιλία εκτιμάται σε 2,1 δισ. δολάρια ΗΠΑ το χρόνο, ποσό που περιλαμβάνει και τις συναλλαγές για επενδύσεις σε μηχανήματα και εξοπλισμούς επεξεργασίας. Ο κλάδος αριθμεί περισσότερες από 12.000 επιχειρήσεις. Απαντώνται στη χώρα περί τα 1.200 είδη διακοσμητικής πέτρας. Το 60% της παραγωγής αφορά γρανίτη, το 20% μάρμαρο και τραβερτίνη και το υπόλοιπο σχιστόλιθο και άλλα είδη. Το μισό της παραγωγής πραγματοποιείται στη νοτιοανατολική πολιτεία Espírito Santo, η οποία αντιπροσωπεύει και το 80% της αγοράς. Στην πόλη Cachoeiro do Itapemirim υπάρχουν τα μεγαλύτερα λατομεία μαρμάρου και το μεγαλύτερο βιομηχανικό πάρκο επεξεργασίας διακοσμητικής πέτρας της χώρας. Σημαντική συγκέντρωση βιομηχανιών μαρμάρου υπάρχει ακόμα στο νότο της πολιτείας, ενώ ο βορράς ειδικεύεται στην εξόρυξη και επεξεργασία γρανίτη. Οι πολιτείες Minas Gerais και Bahia έχουν ακόμα σημαντικά κοιτάσματα διακοσμητικών πετρωμάτων.
Η Βραζιλία είναι ο πέμπτος μεγαλύτερος εξαγωγέας τεχνουργημάτων από πέτρες στον κόσμο (κατηγορία 6802). Κύριοι προορισμοί των εξαγωγών της είναι οι ΗΠΑ (στατιστική κατηγορία 6802) και η Ιταλία (κατηγορία 2515).
Εισαγωγές
Οι βραζιλιανές εισαγωγές μαρμάρου ακολούθησαν τη γενικότερη πτωτική τάση των εισαγωγών της χώρας το 2015 και κατέγραψαν απώλειες μεταξύ 36% και 43% σε όλες τις υποκατηγορίες, με εξαίρεση τα άλλα πετρώματα (680229) που είχαν τη μικρότερη μείωση, 16,2%.
Οι περισσότερες προμηθεύτριες χώρες κατέγραψαν απώλειες εξαγωγών προς τη Βραζιλία, χωρίς πάντως αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν εξαιρέσεις, όπως π.χ. η αύξηση εξαγωγών της Τουρκίας στις κατηγορίες 680221 και 251511, της Ιταλίας και της Ινδονησίας στην κατηγορία 680229. Οι ελληνικές εξαγωγές υποχώρησαν σε όλες τις κατηγορίες εκτός της 680229, αλλά πάντως με ρυθμό χαμηλότερο του μέσου όρου στις κατηγορίες 680221 και 680291 (-25,4% και -32,3% αντίστοιχα). Σε ποσοστό υψηλότερο του μέσου όρου υποχώρησαν οι ελληνικές εξαγωγές στην κατηγορία 251512 (-65,2%), ενώ έπαυσαν στην κατηγορία 251520.
Η Ελλάδα είναι περισσότερο γνωστή στη Βραζιλία για το λευκό μάρμαρο.
Δομή της αγοράς
Σύμφωνα με τη Βραζιλιανή Ένωση Βιομηχανίας Διακοσμητικής Πέτρας η δομή της αγοράς αποτυπώνεται στο γράφημα που ακολουθεί.
Γράφημα 1: Δομή της αγοράς διακοσμητικής πέτρας
Μάρμαρα εισάγουν, κατά βάση, οι χονδρέμποροι, οι οποίοι προμηθεύουν τόσο τα εργοστάσια δευτερογενούς επεξεργασίας, όσο και τους καταναλωτές, για μεγάλα ή μικρά έργα. Σε εισαγωγές μπορεί ακόμα να προβαίνουν απευθείας, αλλά σε μικρότερους όγκους, τα εργοστάσια δευτερογενούς επεξεργασίας, τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και οι μεγάλες κατασκευαστικές εταιρίες.
Εισαγωγικές διατυπώσεις
Απαιτούμενα δικαιολογητικά
Για την εισαγωγή μαρμάρου στη Βραζιλία απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά, όλα στην πορτογαλική, ισπανική ή αγγλική γλώσσα:
- Προτιμολόγιο (Fatura Proforma)
- Τιμολόγιο (Fatura Comercial)
- Κατάλογος περιεχομένων συσκευασίας (Romaneio de Embarque)
- Πιστοποιητικό προέλευσης (Certificado de Origem)Δεν είναι πάντα απαραίτητο. Οι εξαγωγείς θα πρέπει να συμβουλεύονται τον εισαγωγέα τους σχετικά.Σε περίπτωση που απαιτηθεί, πρέπει να προσκομίζεται πρωτότυπο.
- Έγγραφο Φορτωτικής (Conhecimento de Embarque)
- Πιστοποιητικό ασφάλισης (Certificado de Seguro)
Εκδίδεται από την ασφαλιστική εταιρία του εισαγωγέα ή του εξαγωγέα (όποιος έχει συμφωνηθεί ότι θα αναλάβει το σχετικό κόστος).
Εκτός των παραπάνω, μπορεί να απαιτηθούν επιπλέον δικαιολογητικά από τον εισαγωγέα ή το τελωνείο. Σε κάθε περίπτωση, λεπτομέρειες για δικαιολογητικά πρέπει να είναι σε θέση να προσφέρει ο υποψήφιος εισαγωγέας, ο οποίος θα πρέπει επίσης να μεριμνά για την απελευθέρωση των προϊόντων από το τελωνείο.
Εισαγωγικός δασμός και άλλοι φόροι
Οι δασμοί και φόροι με τους οποίους επιβαρύνεται η εισαγωγή μαρμάρου σημειώνονται στους παρακάτω πίνακες.
Από τον Ιούνιο 2015 οι φόροι COFINS και PIS αυξήθηκαν για τα εισαγόμενα προϊόντα μόνο. Αθροιστικά ανέρχονται σε 12,75% επί της αξίας μετά την επιβολή του δασμού στο εισαγόμενο προϊόν, από 10,25% που ήταν πριν.
Προώθηση
Εκτός της δυσμενούς για τη Βραζιλία οικονομικής συγκυρίας, η αύξηση των έμμεσων φόρων επί των εισαγόμενων προϊόντων από τον Ιούνιο 2015, ασκεί επιπλέον πίεση στις ελληνικές εξαγωγές μαρμάρου στη χώρα. Στο πλαίσιο αυτό, και καθώς ο ανταγωνισμός παραμένει ισχυρός, είναι σκόπιμη η ανάληψη ή την εντατικοποίηση δράσεων προώθησης από τις ελληνικές επιχειρήσεις που επιθυμούν να εισέλθουν ή να παραμείνουν στην αγορά της Βραζιλίας.
Εμπορικές εκθέσεις
Ο θεσμός των εμπορικών εκθέσεων παραμένει ισχυρός στη Βραζιλία, ωστόσο ενδεχόμενη συμμετοχή σε κάποια από αυτές, θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ένα μόνο βήμα στην προσπάθεια εισόδου στην αγορά, για τη διερεύνησή της, των όρων συνεργασίας, του ανταγωνισμού, κλπ. Κατάλογος σημαντικών εκθέσεων που διοργανώνονται το 2015 στη Βραζιλία είναι διαθέσιμος στην πύλη Agora, στη σελίδα του Γραφείου ΟΕΥ Αγίου Παύλου www.agora.mfa.gr/br119
Από τις εξειδικευμένες κλαδικές εκθέσεις επισημαίνουμε τη Vitória Stone Fair / Marmomacc Latin America (διακοσμητική πέτρα, εξοπλισμοί). Πραγματοποιείται κάθε χρόνο στην πόλη Vitória, πολιτεία Espírito Santo, με την υποστήριξη του Συνδέσμου βιομηχανιών διακοσμητικής πέτρας της εν λόγω πολιτείας (Sindirochas). Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία, στη διοργάνωση του 2016 συμμετείχαν 281 εκθέτες, εκ των οποίων 45 διεθνείς. Το προσεχές διάστημα θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της έκθεσης τα επίσημα στοιχεία συμμετοχών και ο αριθμός επισκεπτών. Επόμενη διοργάνωση: 14 – 17 Φεβρουαρίου 2017. Λεπτομέρειες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα www.vitoriastonefair.com.br
Από τις γενικού περιεχομένου διεθνείς εκθέσεις σημειώνουμε την Expo Revestir, που υποστηρίζεται από το βραζιλιανό Σύνδεσμο κατασκευαστών κεραμικών επικάλυψης, ειδών υγιεινής και συναφών ειδών (Anfacer). Αφορά κάθε είδους υλικά επικάλυψης, κεραμικά, γρανίτες, μάρμαρα και άλλα διακοσμητικά πετρώματα, γυαλί, ψηφιδωτά, ξύλινα πατώματα, είδη υγιεινής, μηχανήματα, κλπ. Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία, η διοργάνωση του 2016 προσέλκυσε 324 εκθέτες και 63.000 επισκέπτες. Στο πλαίσιο της έκθεσης διοργανώθηκε Διεθνές Φόρουμ Αρχιτεκτονικής και Κατασκευών, που περιλάμβανε εκδηλώσεις για σχεδιαστές εσωτερικού χώρου, κατασκευαστές, αρχιτέκτονες και τεχνικούς υλικών επικάλυψης. Τα σεμινάρια παρακολούθησαν 3.000 επαγγελματίες. Το προσεχές διάστημα θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της έκθεσης τα επίσημα στοιχεία συμμετοχών και ο αριθμός επισκεπτών. Η επόμενη διοργάνωση έχει προγραμματιστεί για το διάστημα 7 – 10 Μαρτίου 2017. Λεπτομέρειες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα www.exporevestir.com.br
Πριν τη συμμετοχή τους σε κάποια εμπορική έκθεση, οι εξαγωγείς / φορείς θα πρέπει να μεριμνούν για την έγκαιρη συνεννόηση με τη μεταφορική εταιρία της έκθεσης, η οποία αναλαμβάνει την εισαγωγή και τον εκτελωνισμό των προς επίδειξη ειδών. Ομοίως, στις περιπτώσεις που η έκθεση διαθέτει γραφείο τύπου και εκδίδει, ενδεχομένως, κάποιο κλαδικό έντυπο, σκόπιμο είναι να αξιοποιείται από νωρίς, όποια δημοσιότητα μπορεί να προκληθεί, με αφορμή τη συμμετοχή στην έκθεση. Σημαντική, τέλος, είναι η δημιουργία προωθητικού υλικού στην πορτογαλική γλώσσα, όπως και η εξασφάλιση προσωπικού για το περίπτερο, που να μιλάει πορτογαλικά.
Για διευκρινίσεις και πληροφορίες σχετικά με πιθανούς εισαγωγείς μαρμάρου, οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις παρακαλούνται να επικοινωνούν με το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Αγίου Παύλου ([email protected]).
Συντάκτρια: Γεωργία Βελέντζα (Γραμματέας ΟΕΥ Α’ Αγίου Παύλου)
[wpdm_package id=’2628′]
